De video bevat een verbluffende Latijnse meid genaamd Leah Cortez, die haar partner graag wil plezieren. Ze begint met een sensuele pijpbeurt en gebruikt haar vaardige tong om hem op alle mogelijke manieren te plezieren. Naarmate de actie opwarmt, schakelt ze over op crossdressing en gaat ze op handen en voeten staan, terwijl ze haar geweldige lichaam laat zien. Tiffany Starr neemt de controle over de situatie en laat haar partner kreunen van genot. Ze wisselen weer van positie, waarbij Leah's strakke kont hard wordt geneukt door Tiffanys grote lul. De scène eindigt met een enorme cumshot die hen beiden bedekt laat met hete, kleverige sperma. Dit is een must-watch voor iedereen die van transseksuele porno houdt en een van de heetste shemales wil zien.
