In diesem dampfenden Dreier schließen sich Scarlit Scandal und Kylie Rocket zusammen, um sich einem massiven schwarzen Schwanz zu stellen. Die Szene beginnt damit, dass die beiden brünetten Schönheiten sich geduldig abwechseln, um den monsterartigen großen schwarzen Schwanz zu lutschen und darauf zu warten, dass er in ihren Mündern explodiert. Wenn sie näher an den Rand kommen, tauschen sie ihre Positionen und beginnen, sich gegenseitig zu verwöhnen. Sie wechseln sich beim Deepthroaten des riesigen Mitglieds ab und stöhnen vor Vergnügen, während er sie hart durchdringt. Die Action wird heißer, als die Mädchen zu intensivem Oralsex übergehen, während der große schwarze Schwanz übernimmt und beide mehrmals zum Orgasmus kommen. Mit dem Sperma-Tausch und Gesichtsbehandlungs-Szenen steigt die Intensität, bis diese drei wunderschönen Frauen alle mit heißem, klebrigem Sperma bedeckt sind. Dieses Video ist ein Muss für alle, die große schwarze Schwänze, natürzen, Titten und lesbische Action lieben.