Video ini menampilkan Emily Adaire, seorang transseksual yang menakjubkan dengan payudara kecil dan tubuh yang memukau. Dia terlihat meregangkan tubuhnya dengan jaring ikan sebelum diliwat tanpa kondom oleh seorang pria amatir yang tahu bagaimana memuaskan wanita. Emily merintih dengan kenikmatan saat pria itu menembus pantatnya yang ketat, membuatnya meronta-ronta dalam ekstase. Kemudian dia beralih ke gaya anjing, di mana Emily mengambil kendali dan menungganginya dengan keras sampai dia keluar di seluruh tubuhnya. Pasangan Emily tidak bisa menahan diri untuk bergabung dalam kesenangan, memberinya blowjob yang membuatnya terengah-engah. Emily kemudian memberinya blowjob sambil masih memakai jaring ikan. Adegan ini berakhir dengan Emily mengambil beban penisnya di seluruh wajahnya, membuatnya tertutup dengan air mani putih yang lengket. Video ini cocok untuk siapa saja yang suka porno transseksual dengan aksi anal, doggy style, dan aksi pantat.
