Das Video zeigt Emily Adaire, eine atemberaubende Transsexuelle mit kleinen Titten und einem Körper zum Sterben. Sie dehnt sich in Netzstrümpfen aus, bevor sie von einem Amateur-Typen ohne Kondom gefickt wird, der weiß, wie man eine Frau zufriedenstellt. Emily stöhnt vor Vergnügen, als der Typ in ihr enges Arschloch stößt und sie in Ekstase zusammenzieht. Dann wechselt er in Doggystyle, wo Emily die Kontrolle übernimmt und ihn hart reitet, bis sie über sich selbst kommt. Emilys Partner kann nicht anders, als sich dem Spaß anzuschließen und ihm einen Blowjob zu geben, der sie atemlos lässt. Emily gibt ihm dann einen Blowjob, während sie immer noch Netzstrümpfe trägt. Die Szene endet damit, dass Emily seine Ladung über ihr Gesicht nimmt und sie mit klebrigem weißem Sperma bedeckt.
