Videoen indeholder Emily Adaire, en fantastisk transseksuel med små bryster og en krop at dø for. Hun bliver set strække sin krop i fiskestrømper, før hun bliver kneppet uden kondom af en amatør fyr, der ved, hvordan man tilfredsstiller en kvinde. Emily stønner af nydelse, mens fyren trænger ind i hendes stramme røv, hvilket får hende til at vride i ekstase. Derefter skifter han til doggystyle, hvor Emily tager kontrollen og rider ham hårdt, indtil hun kommer over sig selv. Emilys partner kan ikke lade være med at deltage i det sjove og giver ham en blowjob, der efterlader hende åndeløs. Emily giver ham derefter en blowjob, mens hun stadig har fiskestrømper på. Scenen ender med, at Emily tager hans ladning over hele sit ansigt og bliver dækket af klæbrig hvid sæd. Denne video er perfekt for alle, der elsker transseksuel porno med anal, doggystyle og røvhandling.
