Videoen inneholder to fantastiske shemales, Isabelly og Ashley, som nyter litt dampende action. De starter med å pirre hverandre med sine store boble rumper, vise frem sine kurver og forførende bevegelser. Etter hvert som videoen skrider frem, går de på kne for å tilfredsstille hverandre, stønner og vrir seg av nytelse. Etter hvert som handlingen blir varmere, går de til sengen, hvor de fortsetter å tilfredsstille hverandre til de begge når orgasme.
