Video ukazuje úžasně krásného medvěda s chlupatou kundičkou, jak je šukán chlupatým bobrem. Scéna začíná tím, že medvěd leží na zádech, jeho tělo pokryté potem a mokrou vodou, jak se pomalu přibližuje k obličeji svého partnera. Tiše sténá, když si honí svůj penis, jeho ruce ji pevně drží a táhnou ji z jeho rukou. Jak se dál honí, jeho partner sotva dokáže zadržet své potěšení, jeho ústa naplní penis svým horkým výstřikem. Bobr pak přebírá kontrolu a proniká hluboko do svého kundičky, což ho nutí sténat potěšením. Kamera zachytí každý detail intenzivní akce, od velkého kundičky medvěda až po chlupatou díru medvěda. Toto video není pro slabé srdce, ale pro ty, kteří milují divokou a neomezenou sexuální hru.
