Amanda Black og Frank Gun er to fantastiske cosplay-babes iført deres yndlingsoutfits. De starter med at vise deres lækre bryster, som de derefter går videre til deres stramme røve. Som handlingen bliver varmere, skifter de til noget hardcore analleg, hvor de skiftes til at få deres røve kneppet bagfra. Lægen kan ikke modstå fristelsen og begynder at give dem begge en hård tur, hvor han tager kontrollen og dominerer sin patient. Cosplay-babes tager det som mestre, rider hinandens hårde pikke med hengivenhed. Det er en varm scene, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.