Denne dampende trekant har to fantastiske kvinder, en smuk fed kvinde og en anden interracial mand. Scenen starter med, at de to damer ivrigt skiftes til at sutte hinandens store sorte pikke, mens manden ivrigt fortærer deres saftige røve. Efterhånden som de går i gang, tager Jay Bangher kontrollen over og bruger sin massive penis til at penetrere dem begge med sin dygtige tunge. Han giver også dem nogle dybe hals-action, hvilket får dem til at stønne af nydelse, mens de skiftes til at spise hans fede ladning. Kvinden nyder tydeligvis hvert øjeblik af det, mens hun ivrigt slikker og sutter på Jays pik, før hun til sidst giver ham en blowjob, der efterlader hende åndeløs. Til sidst kan Jay Bangher ikke længere holde sig tilbage og giver hende en anden stor sort pik, som hun ivrigt sluger med begejstring. Med masser af cumming, slikning og spytting, er denne trekant sikker på at tilfredsstille selv den mest kyndige pornograf.
