Αυτό το καυτό τρίο περιλαμβάνει δύο υπέροχες γυναίκες, μια όμορφη παχουλή γυναίκα και έναν διαφυλετικό άνδρα. Η σκηνή ξεκινά με τις δύο κυρίες να γονατίζουν και να γλείφουν ο ένας τον μεγάλο μαύρο πούτσο του άλλου, ενώ ο άντρας καταβροχθίζει τα χυμώδη τους κώλα. Καθώς ξεκινούν, ο Jay Bangher παίρνει τον έλεγχο, χρησιμοποιώντας το τεράστιο πέος του για να τις διεισδύσει και τις δύο με την έμπειρη γλώσσα του. Επίσης, τους δίνει βαθιά πίπα, κάνοντάς τους να βογγίζουν από ευχαρίστηση καθώς γονατίζουν να τρώνε το λίπος του. Η γυναίκα απολαμβάνει κάθε στιγμή, καθώς γλείφει και χύνει τον πούτσο του Jay, πριν τελικά του κάνει μια πίπα που την αφήνει ανασπνέοντας. Τέλος, ο Jay Bangher δεν μπορεί πλέον να κρατηθεί και της δίνει έναν άλλο μεγάλο μαύρο πούτσο, τον οποίο καταπίνει με ενθουσιασμό.
