W filmie pojawiają się dwie tatuażystki i lesbijki, które ciągle się rozbierają. Zaczynają od drażnienia siebie nawzajem swoimi piercingami i tatuażami, a następnie zaczynają lizać cipki. Jedna z dziewczyn ma duże brunetki piersi, które podskakują w górę i w dół, gdy jej partner palcuje jej owłosioną cipkę. Ona również cieszy się cunnilingusem, który z zapałem przyjmuje. Druga dziewczyna ma na sobie roztrzaskane pończochy i buty na wysokim obcasie, więc nie może się powstrzymać od zabawy z sobą, podczas gdy druga patrzy. Kiedy kontynuują lizanie swoich cipek, zmieniają pozycje i angażują się w facesitting, pocierając sobie cipki i palcując się, aż obie się wytryskują. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intensywnych orgazmów, od sposobu, w jaki ich ręce dotykają się nawzajem, po to, jak ich stopy klaszczą razem, gdy osiągają orgazm.
