Video prikazuje mladog i dlakavog medveda po imenu Derek koji preuzima kontrolu nad svojim partnerom Ethanom. Počne ga dominirajući svojim velikim kurcem, a zatim polako preuzima kontrolu nad Ethanovom tesnom rupom. Svojim dominantnim položajem, Derek dominira Ethanovim telom, pružajući mu intenzivan oralni seks i lizanje anusa koje ga ostavlja da stenje od zadovoljstva. Kamera zumira na njegovo lice dok nastavlja da zadovoljava Ethana, pokazujući njegovo dlakavo telo i dovodeći ga do jakog svršavanja. Ovaj video takođe uključuje neke vruće scene gej ljubljenja i lizanja anusa, dodajući uzbuđenju sceni. Sve u svemu, ovaj video je obavezno pogledati za sve koji uživaju u gledanju mladih momaka kako im se guzice jebu.