Wideo przedstawia młodego i owłosionego niedźwiedzia o imieniu Derek, który przejmuje kontrolę nad swoim partnerem Ethanem. Zaczyna dominując nad nim swoim dużym kutasem, a następnie powoli przejmuje kontrolę nad ciasną dziurką Ethana. Dzięki swojej dominującej pozycji Derek dominuje nad ciałem Ethana, dając mu intensywny blowjob i lizanie odbytu, które sprawiają, że jęczy z przyjemności. Kamera zbliża się do jego twarzy, gdy on kontynuuje przyjemność Ethanowi, pokazując swoje owłosionego ciało i sprawiając, że mocno wytryskuje. Wideo zawiera również gorące sceny gejowskich pocałunków i lizania odbytu, dodając do podniecenia sceny. Ogólnie rzecz biorąc, ten film jest obowiązkowy dla każdego, kto lubi oglądać, jak młodzi faceci zostają ruchani w dupę.
