Video-ul prezintă doi californieni uimitori, Jean Hollywood și Shiri Allwood, indulgându-se în cele mai sălbatice fantezii transsexuale. Încep prin a o tenta pe Kenzie Anne cu ținutele lor sexy de crossdressing, înainte de a trece la acțiunea de deepthroat. Abilitățile jeanșilor sunt pe deplin expuse în timp ce ea îi ia gura lui Kenzie adânc în gât, în timp ce Shiri își lucrează cu pricepere mâinile peste corpul ei. Pe măsură ce acțiunea se încălzește, schimbă pozițiile, iar Kenzie geme de plăcere în timp ce Jean își lucrează cu pricepere degetele peste pizda ei strâmtă. În cele din urmă, este timpul pentru Kenzie să ia o provocare! Ea începe prin a-l linge anusul, arătându-și abilitățile ei incredibile de transsexuală. Dar nu totul - Jean și Shiri se răzgândește una pe alta, asigurându-se că își pregătesc fiecare centimetru din corpurile lor și se pregătesc pentru următorul tur de trio.
