La vidéo présente deux Californiens magnifiques, Jean Hollywood et Shiri Allwood, se livrant à leurs fantasmes transsexuels les plus fous. Ils commencent par tenter Kenzie Anne avec leurs tenues sexy de travesti, avant de passer à de l'action de deepthroat. Les compétences de Jeans sont à l'honneur alors qu'elle prend la bouche de Kenzie profondément dans sa gorge, tandis que Shiri travaille habilement ses mains sur son corps. Au fur et à mesure que l'action se réchauffe, ils changent de position, et Kenzie gémit de plaisir alors que Jean travaille habilement ses doigts sur sa chatte serrée. Enfin, il est temps pour Kenzie de relever un défi! Elle commence par lécher son anus, montrant ses incroyables compétences transsexuelles. Mais ce n'est pas tout - Jean et Shiri se font plaisir mutuellement, en s'assurant de préparer chaque centimètre de leur corps et de se préparer pour le prochain trio. Ce n'est pas pour les cœurs faibles, mais pour ceux qui aiment regarder ces deux femmes magnifiques explorer leur sexualité ensemble.
