De video bevat een verbluffende blonde shemale genaamd Luna, die haar kutje wordt gelikt en geneukt door een futa op vrouw. Ze is gekleed in een tekenfilmachtige outfit die lijkt op het lichaam van een vrouw. Luna begint door de futa een blowjob te geven, haar mond te gebruiken om hem te plezieren voordat ze zijn lul diep in haar neemt. Hij kreunt van genot terwijl ze dichterbij het orgasme komt. De animatie is 3D geanimeerd en voegt een extra niveau van detail toe aan de scène. De futa op vrouw neemt vervolgens de controle over, stoot in Lunas kutje en laat haar kreunen van genot. Luna eindigt door de futa's lul te likken, waardoor ze bedekt blijft met hete, kleverige sperma. Deze video is perfect voor iedereen die houdt van het kijken naar mooie vrouwen die hun seksualiteit verkennen met een futa op vrouw.
