Videoen viser en fantastisk blond shemale ved navn Luna, der får sin fisse slikket og kneppet af en futa på kvinde. Hun er klædt i et tegneserie-lignende outfit, der minder om en kvindes krop. Luna starter med at give futa en blowjob og bruge sin mund til at tilfredsstille ham, før hun tager hans pik dybt ind i sig. Han stønner af nydelse, mens hun kommer tættere og tættere på orgasme. Animationen er 3D-animeret og tilføjer et ekstra niveau af detaljer til scenen. Futa på kvinde tager derefter kontrollen, presser ind i Lunas fisse og får hende til at stønne af nydelse. Luna slutter med at slikke futa's pik og efterlader hende dækket af varm, klæbrig sperm. Denne video er perfekt for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske deres seksualitet med en futa på kvinde.
