I denna ångande trekant slår sig två underbara brunetter, Maria Bellucci och Cassidra Cruz, ihop för att ge en lycklig kille den ultimata anala upplevelsen. Handlingen börjar med att de går ner på knä och vänder sig till att suga hans hårda kuk innan de går vidare till en intensiv ass-to-mouth-action. När de vänder sig till att slicka varandras tighta rumpor, värmer saker upp snabbt när de engagerar sig i en intensiv ass-to-mouth-action som lämnar båda tjejerna andfånga. Slutligen får den lyckliga killen en creampie från en av sina partners, vilket lämnar dem båda täckta av het, klibbig sperma. Detta är en vild och rå trekant som kommer att få dig att vilja ha mer.