W filmie pojawia się młoda, latynoska kuzynka, która chce odkryć swoją seksualność z inną kobietą. Zaczyna od pokazania swojej dużej, pięknej dupy i uwodzicielskich ruchów, zanim stanie na czworaka i weźmie wielkiego kutasa cuckolda głęboko w siebie. Para następnie zmienia pozycję, a pasierb wbija się w usta pasierbki i sprawia, że ona jęczy z przyjemności. Amatorski film rejestruje każdy moment ich namiętnego spotkania, od sposobu, w jaki się całują i pieścią, po sposób, w jaki jęczą i jęczą z przyjemności. Europejska para następnie dołącza, a pasierb kontroluje i doprowadza do szaleństwa obie kobiety swoją pasją.
