Ava Little on melko nuori punatukkainen nainen, joka haluaa aina kokeilla isoja mustia kukkoja. Hän harrastaa intiimiä rotujenvälistä seksiä miehen kanssa, astuu tämän luo ja ottaa valtavan mustan kukon suuhunsa saadakseen vahvan rotujenvälisen tunkeutuvan seksin, joka saa hänet hengittämään raskaasti.