W filmie występują dwie brazylijskie pary, Mathew Souza i Ela Hotwife, odkrywające swoje najgłębsze pragnienia w świecie seksu analnego. Zaczynają od eksplorowania swoich ciał z pasjonującymi pocałunkami i pieszczotami. Kiedy zbliżają się do siebie, namiętność staje się jeszcze bardziej intensywna, gdy odkrywają swoje ciasne dziury palcami i językami. Para zmienia się, odkrywając granice swoich ciał, odkrywając każdy cal swoich ciał rękami i ustami.
