W filmie pojawia się młoda i drobna 18-letnia przyrodnia siostra, Hannah Hays, która nie jest siostrą, ale przyrodnim bratem swojej przyrodniej siostry. Rodzinna tabu natura sceny dodaje dodatkowej warstwy tabu. Przyrodni bracia Hanna są obecni przez cały film, którzy wyraźnie bawią się, badając swoje ciała. Film zaczyna się od Hannah leżącej na łóżku, w ciasnej spódnicy i bez majtek. Jej przyrodnia siostra wchodzi do pokoju i zaczyna pocałować jej usta, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Gdy zbliża się do orgazmu, ciało Hanna staje się twardsze i bardziej umięśnione. Nie może się dłużej powstrzymać i głośno jęczy, gdy jej przyrodnia siostra bezlitośnie ją uderza. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnej miłości, od sposobu, w jaki jej przyrodnia siostra jęczy i czerpie przyjemność, do sposobu, w jaki jej przyrodnia siostra dominuje na jego krokach.