Videoen viser en ung brunette studerende, der udforsker sin seksualitet med en varm professor. De to udforsker deres seksualitet sammen og udforsker verden af anal og røvpuling. Den brune studerende er ivrig efter at tilfredsstille sin stedfar, der ved præcis, hvad hun vil have. Han tager hende med ind på sit værelse og begynder at udforske hendes krop, tager hende bagfra og får hende til at stønne af nydelse. Hun giver ham derefter en blowjob og bruger sin mund til at bringe ham til kanten af orgasme. Mens de deltager i intens analsex, skifter professoren positioner og begynder at penetrere hendes stramme lille røvhul. Den brune studerende stønner af nydelse, mens hun oplever hver en tomme af det, og stedfaren ser på, mens hun bliver fyldt op med sperm. Videoen ender med, at begge teenagere når orgasme og forlader dem tilfredse og dækket af hans hotwatch.
