In deze hete ontmoeting bevindt een jonge en prachtige zwarte tiener zich midden in zijn eerste casting sessie met een bekende casting agent. De scène begint met hem verleidelijk op een bank zitten, gekleed in niets anders dan een strakke spijkerbroek die perfect zijn rondingen omarmt. Hij verspilt geen tijd en gaat meteen aan de slag, plagen de agent met zijn stevige tieten en zachte lippen voordat hij hem diep in haar mond neemt. Ze neemt gretig zijn tong diep in haar mond en kreunt van genot terwijl hij van achteren op haar stuit. Terwijl ze elkaars lichamen blijven verkennen, groeit hun passie tot ze allebei nieuwe hoogten van genot bereiken. Met elke duw wordt hij steeds meer opgewonden en kan ze zich niet langer terughouden. Dit is een volledige film die je zeker buiten adem zal laten en meer verlangen zal geven.