I denne dampende opplevelsen er en ung og nydelig svart tenåring midt i sin første casting-sesjon med en kjent casting-agent. Scenen åpnes med ham som sitter forførende på en sofa, iført ingenting annet enn et par stramme jeans som perfekt klemmer hans kurver. Han kaster ikke bort tiden og går til saken, frister agenten med sine spretne pupper og myke lepper før han tar ham dypt inn i munnen hennes. Hun tar ivrig tungen hans dypt inn i munnen sin, stønner av nytelse mens han hamrer henne bakfra. Etter hvert som de fortsetter å utforske hverandres kropper, vokser lidenskapen deres til de begge når nye høyder av nytelse. Med hver trykk blir han mer og mer opphisset, og hun kan ikke holde seg tilbake lenger. Dette er en full film som garantert vil etterlate deg uten pust og vil ha mer.
