W tym filmie pojawia się owłosiona stara babcia, która pragnie zadowolić swojego ucznia. Zaczyna od drażnienia go swoimi długimi, krągłymi nogami, a następnie powoli rozbiera się, aby odsłonić swoją owłosioną cipkę. Kamera zbliża się do jej owłosionego ciała, które staje się coraz bardziej mokre i dzikie, gdy zadowala go swoimi palcami i językiem. Gdy akcja się rozgrzewa, zaprasza ucznia do przyłączenia się do zabawy. Zaczynają od namiętnego pocałunku, a następnie przechodzą do intensywnego lizania cipki. Palce babci penetrują jej cipkę, robiąc ją twardą i szybką. Student głośno jęczy, gdy kontynuują przyjemność dla siebie nawzajem, ich ciała trzęsą się z przyjemności. W końcu babcia daje uczniowi loda, która pozostawia go gaszącego po powietrzu. W końcu wytryskuje na twarz i policzki, pozostawiając babcię zadowanym i pokrytym gorącym ładunkiem.
