W filmie pojawiają się dwie dojrzałe kobiety, jedna z nich i jej przyjaciółka, które obie chcą zadowolić swojego byłego chłopaka. Zaczynają od namiętnych pocałunków, a następnie robią mu loda. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intensywnej przyjemności, gdy pracują razem, aby dać mu ostateczny loda. Ogromny kutas mężczyzny jest na pełnym ekranie, gdy jęczy z przyjemności, podczas gdy usta kobiety są wypełnione jego gorącym ładunkiem. Ona chętnie bierze go w swoje usta, ssąc i lizając go jak zawodowcy.