Videoen viser to kvinder med store numser og huller, der deltager i en intens ass-to-mouth handling. De starter med at slikke hinandens numser og stønner af nydelse, når de når orgasme. Efterhånden som handlingen bliver varmere, går de videre til analgapet, hvor de deltager i en intens ass-likning og asshole-dyrkelse. Pigerne skiftes til at spytte på hinandens ansigter, mens de også giver hinanden oral nydelse. Videoen ender med, at begge kvinder tager fingrene dybt ind i deres stramme huller og nyder følelsen af, at de bliver penetreret. Dette er ikke for de svaghjertede, da det indeholder masser af ass-to-mouth handling, herunder ass-to-mouth, ass-to-mouth og ass-to-gape handling.
