Ten film to mieszanka futanari i potworów w kompilacji animacji 3D. Postacie z kreskówek są ubrane w seksowne stroje, które podkreślają ich krągłości i sprawiają, że wyglądają jeszcze erotyczniej niż kiedykolwiek wcześniej. Kompilacja prezentuje najlepsze z futanari i porno potworów, z każdą sceną przedstawiającą inny rodzaj postaci lub akt. Od wybrzuszeń brzucha po deformacje brzucha, w tym filmie jest wszystko. W centrum uwagi jest trójkątny związek między postaciami, z jednym będącym dominującym, a drugim uległym. Jakość animacji 3D dodaje dodatkowej warstwy podniecenia scenom, sprawiając, że czują się, jakby byli tam z nimi w pokoju. Kompilacja zawiera również kilka scen spoof, które pozwolą Ci marnować i chcieć więcej. Ogólnie rzecz biorąc, jest to obowiązkowe dla każdego, kto kocha animację 3D, Futanari, animacje 3D i porno potworów.
