Questo video presenta un mix di futanari e mostri in una compilation di animazione 3D. I personaggi dei cartoni animati sono tutti vestiti con abiti sexy che accentuano le loro curve e li fanno sembrare ancora più erotici che mai. La compilation mostra il meglio del futanari e del porno di mostri, con ogni scena che presenta un diverso tipo di personaggio o atto. Dai rigonfiamenti alla deformazione dello stomaco, questo video ha tutto. L'attenzione si concentra sulla relazione a tre tra i personaggi, con uno che è dominante e l'altro sottomesso. La qualità dell'animazione 3D aggiunge un ulteriore livello di eccitazione alle scene, facendoli sentire come se fossero lì nella stanza con loro. La compilation include anche alcune scene spoof che ti lasceranno senza fiato e desiderando di più. Nel complesso, questo è un must-watch per chi ama l'animazione 3D, Futanari, Monster e porno 3D.
