Video obsahuje dvě nevlastní mámy, které jsou uprostřed tabu vztahu. Vidíme je, jak pomáhají svému nevlastnímu synovi s jeho sexuálními potřebami, ale netrvá to dlouho, než začnou prozkoumávat navzájem svá těla. Nevlastní mámy se střídají v tom, jak ho uspokojují svými rukama a ústy, zatímco nevlastní syn pozoruje a sténá v rozkoši. Kamera přibližuje tvář nevlastního syna, když ho nevlastní mámy hladí, a je zřejmé, že si užívá každý okamžik.
