Film przedstawia grupę młodych i dojrzałych amatorów w sali castingowej. Obaj są ledwo legalni, ale wiedzą, jak zadowolić mężczyznę i mają poważne umiejętności. Scena zaczyna się od wywiadu dla kamery, pokazując swoje imponujące umiejętności oralne. W miarę postępu sesji zaczynają angażować się w hardcore'ową akcję, w tym loda i orgazmy. Kamera rejestruje każdy szczegół ich intensywnej przyjemności, od jęków i drgnących się twarzy po wygląd ekstazy na ich twarzach. Młodzi ludzie na przemian sprawiają sobie przyjemność, używając swoich ust i rąk, aby doprowadzić siebie nawzajem do krawędzi orgazmu. Film kończy się tym, że nastolatkowie osiągają orgazm ponownie, ich ciała trzęsą się w ekstazie. To obowiązkowe dla każdego, kto kocha prawdziwe amatorskie filmy porno z prawdziwymi amatorami.