Videoen viser en fantastisk transseksuell massør som er ivrig etter å tilfredsstille sin klient. Hun starter med å sensuelt smøre kroppen hans, ta ham bakfra og gi ham en sensuell massasje. Etter hvert som hun nærmer seg klientens seng, begynner hun å berøre ham med hendene sine, sakte bygge opp spenningen hans til han ikke lenger kan holde tilbake. Med sine store pupper og tatoveringer på kroppen, vet hun nøyaktig hvordan hun skal få ham til å føle seg bra. Scenen overgår deretter til at klienten blir mer intim, med hennes fitte som slikker ham hardt og raskt. Hun bruker fingrene sine for å stimulere ham, og får ham til å stønne av glede mens hun bringer ham nærmere og nærmere orgasme. Til slutt når klienten en intens orgasme, og en stor ladning spruter over hennes vakre bryst og ansikt. Denne full-lengde filmen viser skjønnheten til en vakker shemale massør og hennes klient, som begge klart nyter hvert øyeblikk av det.
