Video obsahuje crossdressing muža oblečeného v sexy nohavičkách a jeho otca, ktorý si užíva pozornosť. Začína bozkami a potom prechádza na intenzívnu análnu akciu. Kamera priblíži jeho tesnú dierku, ktorá je jasne rozťahaná. Keď sa dvaja muži zapájajú do vášnivého milovania, mužské stony potešenia naplnia miestnosť. Crossdresser hlasno stoná, keď si navzájom užívajú, ich telá sa krútia od potešenia. Kamera zachytáva každý detail ich tiel, od potu na koži až po spôsob, akým ich ruky spolupracujú, aby im poskytli najvyššie potešenie.
