Video sisältää crossdressing-miehen, joka on pukeutunut seksikkäisiin pikkuhousuihin ja hänen isänsä nauttivat huomiosta. Hän aloittaa suutelemalla häntä ennen kuin siirtyy intensiiviseen anaalitoimintaan. Kamera zoomitsee hänen tiukkaan aukkonsa, joka on selvästi venytetty auki. Kun kaksi miestä harrastavat intohimoista rakastelua, miesten nautinnolliset voihkit täyttävät huoneen. Crossdresser voihkii kovaa, kun he jatkavat toistensa nautintoa, heidän vartalonsa vääntyvät nautinnosta. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän vartaloistaan, hikoilusta ihollaan ja siitä, miten heidän kätensä työskentelevät yhdessä antaakseen heille lopullisen nautinnon.
