Videoen viser en crossdresser-mand iført sexede trusser og hans daddy, der nyder opmærksomheden. Han starter med at kysse hende, før han går videre til en intens anal handling. Kameraet zoomer ind på hans stramme røvhul, som tydeligvis er udvidet bredt. Mens de to mænd engagerer sig i lidenskabelig kærlighed, fylder mændenes støn af nydelse rummet. Crossdresser stønner højt, mens de fortsætter med at tilfredsstille hinanden, deres kroppe vrider sig af nydelse. Kameraet fanger hver detalje af deres kroppe, fra sved på deres hud til måden, deres hænder arbejder sammen for at give dem den ultimative nydelse.