Video ukazuje nevlastního otce, který se oddává své lásce k kalhotkám se svou nevlastní dcerou. Je oblečen v sexy saténových a hedvábných kalhotkách, které jsou perfektně oholené a měkké na kůži. Nevlastní dcera miluje vidět tvrdý penis svého otce hluboko uvnitř svých těsných kalhotek. Sténá a vrhá se v rozkoši, když do ní proniká hlouběji a tvrdší, což ji několikrát přivádí k orgasmu. Nevlastní otec ji tvrdě a rychle šuká, což ji přivádí k rozkošnému sténání. Nevlastní dcera touží po vzduchu, protože ho slyší sténat v krku. Kamera zachytí každý detail jejich intenzivního sexuálního zážitku, od toho, jak se tělo nevlastního otce třese rozkoší, až po to, jak je jeho nevlastní syn líže a líže.