O vídeo apresenta uma mulher transgênero curvilínea chamada Skylar Snow tendo sua buceta lambida e fodida por Candy Marie no Genderx. A cena começa com o casal se beijando apaixonadamente, com os seios naturais e as curvas de Skylar em exibição total. Ela então dá um boquete a Candy Marie, usando sua boca e língua para satisfazê-lo até que ele não possa mais se segurar. Os dois se envolvem em um intenso sexo anal e anal, com Skylar gemendo de prazer enquanto ela é fodida com força. A câmera captura cada detalhe de seu encontro íntimo, da maneira como eles se beijam e acariciam os corpos até a maneira como usam brinquedos para melhorar seu prazer. Este é um must-watch para quem ama pornô transsexual, bundas grandes e seios naturais grandes.