הסרטון מציג מורה מצוירת שמשחקת במשחק Waterworld. היא מצטרפת לשותפה שלה, שהוא גם תלמיד. המורה מתחילה עם קצת פלירטוט ונשיקות קלות, לפני שהוא עובר למשחק מקדים אינטנסיבי. הם מתחילים עם קצת משחק מים, שם המורה יורד על הברכיים ומתן לו בלואז. כשהם מתקרבים לקצה, היא מתחילה ללטף אותו חזק. הוא לא יכול לעמוד יותר ומתפוצץ על פניו. השותף שלה לא יכול להתאפק ומציץ אותה בתדהמה כשהיא ממשיכה להנות מהחוויה. לבסוף, הוא מגיע לנקודת הלא חזרה ומזרים המון זרע על פניו ועל גופה. המורה נשארת מכוסה לגמרי בזרע ומכוסה בזרע שלו. זהו סרטון חובה לכל מי שאוהב פורנו ורוצה לראות מורה מצוירת מתמלאת בזרע.
