Video obsahuje dvě úžasné shemale, Jennu Gargles a Grace Jane, které se střídají na velkém penisu. Zahrnují se v trojce, přičemž jedna z nich dává druhému kouření a střídavě anální sex s těsným otvorem druhé. Blondýnka přebírá kontrolu a hluboko kouří penis druhému, takže sténá od potěšení. Také oběma mužům dává handjob, zatímco hrají roli. Trojka je plná intenzivní akce, včetně anální, anální a crossdressing. Shemale se střídají na jízdě na velkém penisu, zatímco druhá si užívá pozornost svého nevlastního bratra. Trojka není pro slabé srdce, ale pro ty, kteří milují sledovat transsexuální porno s hodně lízání a velkými prsy.
