W tym filmie piękność z przeszłości jest prawdziwą boginią nocy. Ubrana w ciemną latarnię, z jej owłosioną cipką i naturalnymi piersiami na całkowitej ekspozycji. Jej partnerem jest bestia z ogromnym członkiem, który przejmuje kontrolę nad sytuacją i sprawia, że błaga o więcej. Akcja zaczyna się od zmysłowych pocałunków i pieszczot, a następnie przechodzi do intensywnego pieprzenia. Kutas bestii to widok, na który trzeba patrzeć, a ona jęczy z przyjemności, gdy on ją bezlitośnie rżnie. Piękność zwraca się z przyjemnością, dając mu niezapomniany blowjob, sprawiając, że jęczy z przyjemności. W miarę postępu ciemnej latarni, piękność staje się jeszcze bardziej podniecona, zastępując się przyjemnościami z ogromnym członkiem bestii. Ustawienie zoologiczne dodaje się do podniecenia, gdy bestia pokazuje swoje dzikie strony.