Videoen viser en fantastisk brunette ved navn Penelope Kay, der er ved at modtage den ultimative nydelse fra en massiv sort pik. Hun starter med at deepthroate den med sin dygtige tunge og tager hver eneste tomme dybt ind i munden. Hendes store bryster hopper, mens hun sutter og stryger den, stønnende af nydelse, mens hun bringer sig tættere og tættere på orgasme. Som handlingen opvarmes, går hun ned på knæ og tager den dybt ind i sin fisse, hvor hun giver sin stedfar en blowjob, der efterlader hende helt tilfreds. Han giver hende derefter en creampie, som hun fylder op med sin varme sæd. Denne interracial scene er ikke for de svaghjertede, men for dem, der elsker at se to mennesker udforske deres seksualitet sammen.
