Video ukazuje mladou brazilskou shemale jménem Ninfeta, která touží prozkoumat svou sexualitu s Billem Smokem. Začíná tím, že ukazuje svůj těsný zadek v prádle, než se klekne a vezme ho hluboko do úst. On ji nemilosrdně buší a nechává ji sténat od potěšení. Její partner se pak připojí a zatlačí svůj obrovský penis hluboko do její těsné dírky, takže je zcela spokojená a pokrytá spermatem. S každým úderem akce se Ninfetino tělo vrtí od potěšení, když se blíží k orgasmu. Tento amatérský porno video zachytává syrové a nefiltrované zážitky mezi dvěma milencema. Je to opravdový oddaný projev kráse transsexuální zkušenosti a neuvěřitelných dovedností obou umělců.
