I denne dampende og lidenskapelige videoen blir to nydelige franske MILF-er tatt på fersken i en trekant med en annen heldig fyr. Handlingen starter med at damene skiftes til å tilfredsstille hverandres trange rumpehuller med fingrene og tungen før de går over til litt intens anallek. Når de kommer til saken, bytter de ting opp ved å engasjere seg i litt het og tung rumpeknulling, med en jente som tar det hardt bakfra mens partneren hennes ser med ekstase.