Videon visar två japanska shemales som leker ensamma. De börjar med att reta kameran med sina förföriska rörelser, kör sina händer över varandra och utforskar sina kroppar. När de blir mer bekväma byter de saker och börjar tillfredsställa sig själva. De använder sina fingrar för att stimulera sina fittor, stönar och vrider sig av njutning när de utforskar varje tum av sina kroppar. Kameran zoomar in på deras ansikten när de stönar i extas, klart njuter av känslan av att bli penetrerade.