Videoen viser to japanske shemales som leker alene. De begynner med å pirre kameraet med sine forførende bevegelser, løper hendene over hverandre og utforsker kroppene sine. Etter hvert som de blir mer komfortable, bytter de ting opp og begynner å tilfredsstille seg selv. De bruker fingrene sine til å stimulere fitta si, stønner og vrir seg av nytelse mens de utforsker hver tomme av kroppene sine. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de stønner i ekstase, og klart nyter følelsen av å bli penetrert.