Videoen viser to japanske shemales, der leger solo. De starter med at pirre kameraet med deres forførende bevægelser, kører deres hænder over hinanden og udforsker deres kroppe. Efterhånden som de bliver mere komfortable, skifter de ting op og begynder at tilfredsstille sig selv. De bruger deres fingre til at stimulere deres fisser, stønner og vrider sig af nydelse, mens de udforsker hver eneste tomme af deres kroppe. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner i ekstase og tydeligvis nyder følelsen af at blive penetreret.