W tym gorącym i erotycznym filmie jesteśmy świadkami intensywnego i namiętnego spotkania między dwoma młodymi i drobnymi transseksualnymi nastolatkami. Ojczym widzi, jak eksploruje swoją seksualność z przyrodnią siostrą, która z przyjemnością poddaje się hipnozie i doświadcza z nim. Scena zaczyna się z przyrodnią siostrą leżącą na łóżku, z rozłożonymi nogami, gotową, aby jej przyrodni ojciec przejął kontrolę nad jej ciałem. On chętnie zabiera ją do swojej sypialni, gdzie zaczyna eksplorować jej ciało palcami i językiem, osiągając wybuchowy orgazm, który pozostawia obie dziewczyny bez oddechu. Kiedy nadal eksplorują swoje ciała, stają się coraz bardziej podniecone i podniecone, tworząc prawdziwe, niezapomniane momenty.
