Videoen viser en bedstefar og en ung pige, der nyder oral nydelse i badekaret. De starter med lidt fingering, før de går videre til intens onani. Pigen er ivrig efter at tilfredsstille sin ældre partner, og hun tager ivrigt hans sæd i munden. Han stønner af nydelse, mens han bringer hende til orgasme, og så skifter de positioner for endnu mere nydelse. Den gamle mands hånd bevæger sig ned mod den unge piges mund, og hun tager ivrigt alt ind. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, der viser hver detalje af deres kroppe og måden, de bevæger sig sammen på. Til sidst giver bedstefar den unge pige en dyb blowjob og tager ham indeni hende. Hun stønner af nydelse, mens han fylder hende op med sin varme ladning. Videoen ender med, at de begge modtager en cumshot i munden.