Тройка в этом видео включает в себя мускулистого медведя, которому разрывают одежду и трахают задницу двумя мужчинами, которые хотят его удовлетворить. Мужчины по очереди трахают его своими большими, толстыми членами, в то время как медведь носит только разорванные джинсы. Он стонет и стонет, когда они дрочат его твердый член, заставляя его кричать от удовольствия. Мужчины часто меняют позиции, медведь берет его сзади, а другой мужчина садится на него. Они все громко стонут, достигая оргазма после оргазма. Физика бодибилдера медведя впечатляет, но этого недостаточно, чтобы остановить этих парней от дикой езды. Они исследуют каждый дюйм друг друга, используя игрушки и пальцы, чтобы удовлетворить друг друга. Мужчины заканчивают это интенсивным анальным сексом, оставляя обоих мужчин покрытыми горячей, липкой спермой.